Banca: Gestión del riesgo de solvencia mediante CRM

Pilar Negredo, Gerente Consultoría de Procesos, CMC (Cognicase Management Consulting)

La crisis financiera española no puede entenderse sin contemplarla en un contexto global, donde el estallido de la crisis financiera internacional en agosto de 2007 ha servido como acelerador del proceso de ajuste del sector promotor-constructor español y ha puesto en evidencia los excesos de nuestro sistema financiero, que ahora pagamos en problemas de liquidez y solvencia. Esto ha dado lugar a un elevado riesgo de morosidad, especialmente en la banca. La morosidad se ha triplicado en tan solo 1 año (jul.07 vs jul.08). Por otra parte, se ha producido un recrudecimiento de esta tendencia desde junio.08, confirmado por un incremento actual de la morosidad a un ritmo 4 veces superior que en 2007. Esta situación es especialmente alarmante si tenemos en consideración las previsiones, que apuntan a un índice de morosidad del 3,3% a finales de 2008 y en torno al 4%-5% en 2009. A la vista de estos datos, podemos afirmar que el problema de morosidad del sector financiero en España se manifestará en todo su calado a partir de 2009. La situación financiera actual está siendo objeto de posturas encontradas: desde las valoraciones más optimistas, defendiendo que el ratio de morosos en España es una cifra baja e inferior a la de otros países europeos, hasta aquellas más fatalistas, que la catalogan como una crisis económica sin precedentes y de consecuencias gravísimas para las empresas y los trabajadores, solo comparable a la de Estados Unidos en 1929-1932 y a la de Japón a principios de los 90. Lo cierto es que nos movemos en un terreno extremadamente complejo donde los expertos se debaten entre la falta de optimismo ante la duración y gravedad de la desaceleración, y la necesidad de establecer un plan ambicioso de reformas estructurales que dinamicen la economía; no obstante, parece difícil encontrar una fórmula que dé solución completa a la crisis. En este escenario, las empresas deben tomar las riendas, acometiendo medidas urgentes para asegurar su supervivencia; como premisa inicial, deben anteponer la calidad del crecimiento al porcentaje de crecimiento –entendiendo por calidad la solvencia de la cartera de clientes-. En este sentido, se hace necesario implantar mecanismos sólidos para gestionar los riesgos de morosidad.

No pasamos por alto que el seguimiento del crédito no es una tarea sencilla ni ágil. Por ello, banca y empresas deben poner herramientas ya conocidas, como son el CRM, datamart, work-flow, etc, al servicio de la gestión del riesgo: El datamart de la empresa, ahora más que nunca, debe contemplar parámetros orientados a la medición del riesgo de los clientes (mediante la detección de patrones y tendencias en el comportamiento) que permitan identificar y anticipar la morosidad, reduciéndose los costes de impagados. Para efectuar el seguimiento del riesgo de crédito, el primer paso es realizar el esfuerzo de construir un repositorio único (datamart de análisis) que consolide la información histórica de créditos y préstamos, las solicitudes de crédito de los clientes, el comportamiento de las operaciones y los resultados de los diferentes modelos internos de riesgo. Seguidamente será necesario diseñar el paquete completo de simulación y reporting para todos los modelos de riesgo de crédito, homogeneización en la decisión, facilidad de implantación de estrategias de concesión diferenciadas y seguimiento adecuado de la calidad de las solicitudes y de los clientes. Una vez construido este repositorio de información, se deben definir los informes que el departamento de riesgos desea ver periódicamente (carteras de crédito, morosidad, pérdida esperada, funcionamiento de los modelos de negocio, etc). El CRM de la empresa deberá contemplar parámetros relegados hasta ahora, que doten de seguridad a la empresa, como son los límites de riesgo por clientes, variables sectoriales de morosidad, solvencia por cliente, estudio de la empresa y empresario, registros de morosos, etc. Para ello es conveniente acudir a fuentes de información sobre morosidad reconocidas. Por último y no menos importante, ante el riesgo previsto de que la insolvencia llegue a producirse, se considera necesario incorporar la gestión de impagos a los work-flow de la empresa, definiendo responsables, plazos y comunicaciones concretas en los distintos momentos de la gestión del cobro: Contacto con el deudor para informarle del impago de la deuda Notificación posterior de la inclusión de los intereses de demora y comisiones Intensificación de las acciones de cobro (negociación de nuevas formas de pago) Inicio y seguimiento de los trámites vía judicial Paralelamente a estas medidas y sobre la base de estas herramientas, la empresa deberá plantearse otras adicionales, como son el acortamiento de los plazos de cobro (especialmente en sectores afectados) y de los intervalos de la gestión de impagados en cada fase. En esta coyuntura de crisis financiera, solo las empresas bien capitalizadas, con buena gestión del circulante y con valentía para emprender medidas combativas de la morosidad, tendrán asegurado su futuro.