La consultora Tatum presentó la primera edición del informe “Situación Actual del Sector Asegurador”, y otorga una visión general del seguro directo: de vida y de no vida. A través del informe, Tatum ofrece una visión sobre los puntos más destacables sobre la panorámica del sector, que está ganando terreno y estableciendo estrategias diferenciadores a nivel europeo y obteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años.

Uno de los principales datos que se pueden extraer del informe es el crecimiento en el volumen de primas (estimado a 31 de diciembre de 2005) de 48.775 millones, lo que representa un 7,6%, con respecto al año anterior, incremento similar al protagonizado en 2004 con respecto a 2003. Este crecimiento se debe sobre todo al ramo Vida, que sube con respecto a 2004 un 8,3% frente al ramo No Vida, más cercano al incremento medio, con un 7,2%.

Dentro del ramo de Vida son los seguros Colectivos los que más crecen, un 10,10%, frente al 7,90% de los seguros Individuales. En No Vida, de los tres grandes ramos, son los Multirriesgos los que mayor incremento han experimentado, un 10,40%, seguido de Salud con un 9,6% y Autos un 3,80%.

En 2005 el capital extranjero en entidades aseguradoras españolas representó el 26,52%, una participación que en 2004 era del 26%. Además, operaban 48 sucursales de entidades de la Unión Europea y 2 de terceros países, sobre todo en el ramo No Vida.

Atendiendo al panorama europeo, España es el sexto país de la Unión Europea por volumen de primas con una cuota del 5,12% en seguro Directo; en seguros de Vida es el séptimo por volumen de primas con un 3,53% y el quinto en los seguros de No Vida con un porcentaje del 7,56%. Por otro lado, el nivel de aseguramiento en seguro directo fue en 2004 de 1,44 pólizas por habitante (ICEA). Dentro de este seguro es el ramo de No Vida el que mayor nivel tiene, 1,18 pólizas por habitante, frente al ramo de Vida que cuenta con un nivel de aseguramiento de 0,26 pólizas por habitante. Ello se traduce en un aumento en ambos ramos respecto a 2003, siendo un 8,9% en No Vida y un 7,74% en Vida.

Este crecimiento del nivel de aseguramiento está potenciado por el fuerte aumento del número de pólizas, un 10,98%, frente al 2% que se incrementó la población. El ramo No Vida tuvo más tradición en la mitad Norte de España y el ramo de Vida en la zona de Levante y Sur de la Península. Aún así, es el ramo de No Vida el que mayor acogida tiene en España. En el ramo Vida hubo más provincias que se encontraron en la media de 0,26 pólizas por habitante, que en el ramo de No Vida.

En cuanto a la cuota de mercado, el reparto tanto en pólizas como en primas fue bastante uniforme. La mayoría de las provincias se situó por debajo del 2% en ambos ramos, tanto en volumen de primas como en número de pólizas. Según los datos, la distribución es bastante proporcional a la distribución de la población por provincias.

En 2005 existe un descenso del número de entidades, debido al aumento de las fusiones y adquisiciones de las grandes compañías a las más pequeñas. Estas operaciones se han producido fundamentalmente dentro del grupo de entidades aseguradoras (S.A.) con la finalidad de simplificar la estructura de dichos grupos, así como entre entidades que realizan la misma actividad.

En el seguro Directo, las 10 primeras entidades del sector se reparten una cuota en primas del 35% del mercado. En el ramo de Vida la concentración del mercado es incluso más acusada que en Seguro Directo: las 10 primeras entidades del sector se reparten un porcentaje en primas del 55,6% del mercado. Por último, en el ramo de No Vida, las 10 primeras entidades del sector se dividen una cuota en primas del 44,3% del mercado. Por último, y según datos aportados por 114 entidades (lo que constituye el 78% del mercado) se estima que el sector podría cerrar con un crecimiento del 8,7%, que situaría las primas en 53.000 millones de euros.

Tendencias y estrategias

El informe de Tatum también señala que el sector asegurador se prepara para la llegada de la Ley de Dependencia. Una de cada cuatro compañías tiene diseñada una póliza de dependencia, y se encuentra a la espera de que se clarifique el marco regulador y fiscal para sacar sus productos al mercado (ICEA). La mitad de las firmas de salud, que ya tienen sus productos preparados, cuentan con su propia infraestructura. Las entidades multirramo, en cambio, prefieren firmar alianzas con empresas especializadas para ofrecer servicios de asistencia en un 75% de los casos.

Otro aspecto a destacar está representado por la futura Ley de mediación que regulará la distribución de los productos en el sector asegurado y que crea un nuevo canal, el agente vinculado, al que se acogerán los mediadores, entre ellos la banca. La mitad de los corredores o brokers de seguros se verán abocados a la reestructuración con la entrada en vigor de la nueva ley.

Las últimas adquisiciones ocurridas en el sector (la compra de Azur por Groupama, Aresa por la Mutua, e Inisas y el IMQ de Vizcaya por Adeslas) han intensificado la concentración del sector. Los grandes grupos presentes en este mercado se hacen más fuertes. En los últimos cinco años, los 30 mayores grupos han ganado doce puntos de cuota de mercado al pasar del 70% al 82%. Las aseguradoras más pequeñas, por lo tanto, han perdido terreno al situarse en el 18%. Desde hace unos años se vaticina la concentración del mercado que no acaba de llegar.

El sector asegurador tiende a recurrir a empresas externas para mejorar en los aspectos que menos domina, perfeccionando así el producto final, debido al alto nivel competitivo que existe actualmente.· Tatum sostiene que las estrategias futuras de las compañías aseguradoras apuntan, en general, a la creación de nuevos productos a la medida del cliente. Por ejemplo, las deudas se van haciendo cada vez mayores y, por ello, aumenta la solicitud de los seguros de pago (créditos, muerte, invalidez o desempleo, errores médicos o daños en animales de compañía).

Cada vez se extienden más en España los seguros “atípicos”, que ya llevan tiempo funcionando en el extranjero. Estos seguros son de carácter excepcional, de precios elevados, desconocidos por los usuarios y con alto grado de confidencialidad como seguros para obras de arte, eventos, patrimonio. Incluso las empresas utilizan este tipo de seguros, como el Key-man, que cubre las posibles perdidas económicas de la cuenta de resultados por muerte o invalidez de uno de sus ejecutivos.

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